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物联网行业研究报告:物联网产业链全梳理

来源:火狐电竞体育

2021-09-26 12:07:39

  投资要点:随着5G 的逐渐落地,边缘计算、大数据、区块链等技术的逐渐成熟,需求侧相关应用场景的逐步发展,物联网产业链进入发展黄金期并逐步体现出规模效应。根据statista 数据显示,2020 年全球物联网市场规模达到2480亿美元,到2025 年预计市场规模将超过1.5 万亿美元,复合增长率达到44.59%,物联网产业链相关投资机会值得重视。本文详细梳理了物联网产业链上、中、下游三百余家相关公司,涉及物联网感知层、网络层、平台层、应用层,建议投资者重点关注。

  技术升级与融合赋能物联网发展。物联网是技术驱动型行业,其中5G、边缘计算技术、AIoT 和BIoT 等逐步进入到物联网行业中,加快行业发展步伐。5G依托全新的网络架构,具备高速率、低延时、高可靠性、大带宽等优势,结合人工智能、区块链等相关技术实现高算力、智能化、去中心化,为万物互联夯实了技术基础。

  需求侧规模化落地应用增加,产业物联网规模化将带来二次爆发。目前需求侧以消费级应用市场为主,在成熟的技术和种类繁多的产品的支撑下取得先发优势,产品出货量边际增长迅猛,市场规模不断扩大。近年来在影音娱乐、家庭监控、智能音箱等家居硬件出货增长的带动下,智能家居市场总出货量保持增长。此外,政策级应用市场飞速增长,以智能水表为例,前瞻研究院数据显示,2019 年我国水表产量约1.1 亿只,其中智能水表产量约3100 万只,渗透率由2014 年的17.6%提升至26.2%。此外,随着行业信息化和联网水平不断提升,产业物联网连接数占比提高。根据GSMA Intelligence 预测,产业物联网连接数在2017 年到2025 年将实现4.7 倍增长,大大高于消费物联网连接数预计实现的2.5 倍增长。建议重点关注车联网、AR/VR、智能家居、智慧能源、工业互联网、智能零售、智慧农业、智慧物流、智能交通、智能医疗、智能停车等产业链投资机会。

  建议重点关注感知层相关公司乐鑫科技、博通集成、晶晨股份、中颖电子、和而泰、拓邦股份、贝仕达克、睿创微纳等;传输层相关公司移远通信、广和通、美格智能、日海智能、高新兴、有方科技、移为通信、华测导航、锐明技术、星网锐捷、鸿泉物联、国盾量子、亨通光电等;应用层相关公司小米集团、华米科技、极米科技、涂鸦智能、联想集团、宁水集团、青鸟消防、东方国信、图森未来、德赛西威、华阳集团、四维图新、中科创达、捷顺科技等。

  风险提示:5G 基础设施投资不及预期的风险;5G 应用场景拓展不及预期的风险;行业内竞争加剧的风险等。

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